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长鑫科技定价 8.66 元/股，将于 7 月 16 日网上网下申购，募资规模最高可达 663 亿元。
📝 详细摘要
长鑫科技 7 月 14 日晚间公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为 8.66 元/股。投资者将于 2026 年 7 月 16 日（T 日）进行网上和网下申购，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00。本次初始发行股份数量为 66.88 亿股，占发行后总股本的 10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股。公司股东不进行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若全额行使则发行总股数将扩大至 769130.1608 万股，占发行后总股本约 11.33%。募投项目预计使用募集资金 295 亿元，按发行价 8.66 元/股计算，超额配售选择权未行使时募集资金总额约 579.19 亿元，扣除发行费用约 2.81 亿元后净额约 576.38 亿元；若全额行使则募集资金总额约 666.07 亿元，扣除费用约 2.96 亿元后净额约 663.10 亿元。
💡 主要观点
- 发行价定为 8.66 元/股，申购时间为 7 月 16 日。 公司首次公开发行股票并在科创板上市，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购分为两个时段。
- 发行规模为 66.88 亿股，超额配售选择权可进一步扩大至约 76.91 亿股。 初始发行占发行后总股本 10.00%，超额配售选择权行使前不超过 15%，全额行使后占比约 11.33%。
- 募投资金规模巨大，未扣费前最高可达 666 亿元，扣费后净募资约 663 亿元。 根据发行价及超额配售选择权不同情况，测算募集资金总额及扣除发行费用后的净额。
💬 文章金句
- 发行价格为 8.66 元/股
- 本次初始发行股份数量为 66.88 亿股
- 若超额配售选择权全额行使，预计募集资金净额约 663.10 亿元