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海光信息、摩尔线程、芯原股份三家科创板 AI 芯片龙头同日发布业绩预增或大额订单公告，显示国产算力芯片受益于 AI 需求爆发，进入规模放量阶段。
📝 详细摘要
文章报道 7 月 16 日晚间三家科创板算力芯片公司集中披露的利好消息：海光信息预计 2026 年上半年归母净利润同比增长 41%-52%，第二季度有望创单季历史新高；摩尔线程上半年营收同比增长 135%-149%，归因于 AI 产业对 GPU 的强劲需求；芯原股份 4 月至 7 月新签 AI 算力订单超 64 亿元。文章还提及鼎通科技因数据中心高速连接器量产而业绩增长，并汇总浙商、西部、国金证券等研报观点，认为国产 AI 芯片正迈入需求爆发与价值重估阶段。
💡 主要观点
- 三家 AI 芯片龙头同期释放业绩增长信号，印证国产算力放量趋势。 海光信息利润增超 41%、摩尔线程营收增超 135%、芯原股份新签 AI 订单超 64 亿元，数据直接体现下游景气度。
- 业绩驱动主因是 AI 大模型、Agent 应用与国产化需求共振。 公司公告明确将增长归因于 AI 产业对算力的强需求，以及国产替代进程加速。
- 券商普遍看好国产 AI 芯片市场前景，预计国产通用 GPU 市场规模 2029 年达 2221 亿元。 研报指出英伟达断供背景下，国产芯片价值重估，且厂商具备经营杠杆，未来增速可期。
💬 文章金句
- 浙商证券指出，近年来海光信息等公司收入和利润快速释放，验证国产算力芯片在突破客户验证、进入规模交付后具备较强经营杠杆。